Clown Ulala, kommt mit Ihrem großen Koffer, der voller Überraschungen steckt. Mit viel Spiel und Spass, wird der Koffer ausgepackt. Ein schlapper Hut in Schwung gebracht. Upps, eine Henne spricht. Ein Kind verwandelt sich zum Clown. Ein Löwe wird aus dem Käfig gelassen. Ein Besen kann tanzen usw. usw.